Planification avec Excel
Bien qu’Excel soit un outil formidable offrant de nombreuses fonctionnalités, il présente encore des limites en matière de budgétisation, de planification et de prévision. Cela prive les utilisateurs d’opportunités de croissance et d’autres possibilités dont disposent désormais les professionnels de la finance.
Pour la plupart des professionnels de la finance, Excel est depuis longtemps la référence ultime en ce qui concerne la budgétisation, la planification et les prévisions. Mais recourir exclusivement à Excel suffit-il encore dans un marché mondial qui évolue rapidement sous les effets de la transformation numérique ?
Planification dans Excel : comment faire mieux
Dans une enquête réalisée en 2020, 76 % des entreprises ont déclaré qu’elles faisaient encore confiance à Excel pour la budgétisation, la planification et les prévisions. Ils étaient presque autant à indiquer que les systèmes non intégrés posaient problème. Alors que les exigences en matière de FP&A ne cessent de croître, pourquoi les entreprises ne sont-elles pas plus nombreuses à profiter des avantages offerts par les outils modernes qui contribuent à augmenter leur valeur ajoutée ? Profitez de solutions qui intègrent tous les flux de données et réduisent considérablement la durée de vos cycles de prévision.
Intégrer les données dans Excel lors de la planification
La saisie de données, par exemple, constitue la première étape pour les collaborateurs du département financier dans la plupart des cas. Mais que se passe-t-il lorsque les données proviennent de plusieurs systèmes différents dans une entreprise et que tout doit être saisi dans Excel ? Cela prend un temps incroyable, surtout si l’on considère que le PDG attend du département financier des éléments issus de ces données pour prendre des décisions.
Extension des fonctionnalités de planification et de budgétisation dans Excel
Le respect de la conformité à l’échelle de l’entreprise est un autre critère majeur qui doit être pris en compte dans l’établissement du budget, la planification et les prévisions. Différentes parties prenantes qui interviennent dans l’ensemble de l’entreprise, par exemple le service des ressources humaines et le service commercial, échangent des données sensibles telles que les salaires des employés et les prévisions de ventes pour l’année suivante. Si ces données étaient divulguées, vous risqueriez d’enfreindre de nombreuses réglementations.
Il existe aujourd’hui des solutions modernes qui peuvent transformer les collaborateurs du secteur financier en véritables influenceurs au sein de l’entreprise. Celles-ci fournissent non seulement des données, mais aussi des connaissances intéressantes au plan stratégique.
Reconnaître le rôle important joué par Excel dans la budgétisation, la planification et les prévisions est essentiel. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer les vastes effets de la transformation numérique sur les entreprises. Vous pouvez être acteur en la matière et faire progresser votre entreprise vers ce monde numérique.
Consultez notre dernière infographie consacrée à l’expérience Excel des experts actuels de la finance et téléchargez votre exemplaire personnel :
Planification avec Excel : améliorez votre expérience dans trois domaines clés
Excel demeure l’un des outils les plus couramment utilisés par les analystes FP&A (Financial Plannning & Analysis) pour la gestion budgétaire, la planification et les prévisions. Comme nous l’évoquions dans notre premier article de blog consacré à la planification sous Excel, 80 % des entreprises ont déclaré dans une récente étude* qu’elles continuaient de s’appuyer sur ce logiciel. Avec la transformation digitale, les dirigeants d’entreprise attendent de leurs experts financiers qu’ils redoublent d’efforts pour soutenir la création de valeur à l’échelle de toute l’entreprise. Peut-on optimiser l’environnement Excel de manière à parfaire l’intégration des données, la collaboration entre les équipes et la performance dans son ensemble ?
Nous étudierons de près trois domaines clés dans lesquels les entreprises de toutes tailles peuvent tirer plus pleinement parti d’Excel pour assurer une gestion budgétaire, une planification et des prévisions à la hauteur des enjeux futurs :
- De la divergence à l’intégration des données
Les problèmes de planification issus d’un manque d’intégration des données sont plus courants qu’on ne pense. 75 % des entreprises disent être confrontées au défi d’une intégration déficiente de leurs systèmes. La mise à jour du moindre élément de données par l’un des collaborateurs doit être répercutée à l’ensemble des documents de travail en cours. Comment prévenir les incohérences dans le budget final sans y consacrer des jours, voire des semaines ? - Des tâches distribuées à la collaboration totale
Collaborer hors ligne aux travaux de budgétisation, de planification et de prévision demande énormément de temps. Plus les opérations de copie et d’échange de données sont nombreuses, plus il est difficile de contrôler la bonne exécution d’un processus. À l’ère de la transformation numérique, les analystes FP&A n’ont pas de temps à perdre en processus interminables et inefficaces qui nuisent au résultat financier. 80 % des entreprises utilisent Excel pour la modélisation de scénarios et se retrouvent à devoir dupliquer des douzaines de feuilles de calcul pour créer un simple scénario. 24 % des entreprises échouent à établir des prévisions juste du premier coup. Prenons le temps d’assimiler cette information : près d’un quart des organisations reconnaissent que leurs outils actuels ne leur permettent pas d’obtenir des prévisions justes du premier coup. - Combler les failles et améliorer la fonctionnalité
Toutes les entreprises quelle que soit leur taille considèrent la protection de leurs données sensibles comme une priorité et lui consacrent généralement beaucoup d’efforts. Malgré tout, 64 % rapportent avoir subi des pertes de données hors ligne dans des fichiers locaux. Comment éviter ce problème sans une solution intégrée qui protège vos données et octroie des autorisations personnalisées ? Au vu des outils numériques d’avant-garde disponibles à l’heure actuelle, les dirigeants d’entreprise attendent désormais de leurs responsables financiers qu’ils mettent en œuvre des solutions numériques.
Avec Jedox, l’élaboration du budget n’est plus une simple collecte de données. C’est un flux de travail qui correspond au rythme et aux changements du réseau et de l’organisation de vente. Cela nous permet de créer des simulations, des scénarios et des intégrations de données, ce qui est avantageux tout au long du processus d’établissement du budget !
– Alessandra Martinez Direzione, General Manager Controlling Office, Fercam
Améliorez votre expérience d’Excel
Jedox sait que les professionnels de la finance veulent continuer à budgétiser et à planifier avec Excel et propose la plateforme idéale qui permet précisément cela. La particularité est que vous continuez à travailler avec Excel tout en éliminant les divergences de données et les risques comme avec les tableurs manuels. Grâce à notre connecteur Excel unique, la solution Jedox fonctionne en arrière-plan pendant que vous travaillez sur une feuille de calcul.
