Planung mit Microsoft Dynamics 365

Unternehmensweit gemeinsame Pläne, Budgets und Prognosen zu erstellen, war in der Vergangenheit für Unternehmen schwer zu erreichen. Schuld daran sind verschiedene Technologien und Software, die über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurden. Geschäftssysteme wie Customer Relationship Management (CRM) kommunizieren nicht mit Enterprise Resource Planning (ERP) oder Human Capital Management (HCM), die wiederum nicht mit FP&A-Software, Steuersoftware oder Beschaffungssystemen kommunizieren.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat Microsoft versucht, dieses Problem für globale Unternehmen zu lösen, indem es auf der Überlegenheit seiner Office-Suite aufbaute und überzeugende Finanz- und Betriebslösungen rund um Excel, PowerBI und Microsoft Dynamics anbot.
Planung, Budgetierung und Prognosen blieben dabei jedoch isoliert. Oft hing die Bewältigung des jährlichen oder vierteljährlichen Planungsprozesses weiterhin von der manuellen Konsolidierung zusammenhangloser Excel-Tabellen ab.

Diese Lücke in einem vollständig integrierten Microsoft-Finanz- und Betriebstechnologie-Stack wird nun geschlossen. Durch ihre Partnerschaft können Jedox und Microsoft gemeinsam eine kollaborative Planung und Performance in einem Umfang anbieten, die sich problemlos in die übrige Microsoft-Umgebung einfügt. Durch die Investitionen, die Jedox in den Ausbau der technischen Verbindungen zu Microsoft getätigt hat, ist Jedox die logischste FP&A-Softwareplattform für Unternehmen, die bereits Microsoft-Produkte nutzen oder die eine Migration zu einer Microsoft-Umgebung planen.

Wie Jedox EPM auf einer Microsoft Dynamics Finance and Operations-Datengrundlage aufbaut

Das Fundament Ihres Unternehmens sind Daten.

Ein reibungsloser Datenfluss zwischen Geschäftssystemen und Mitarbeitern lässt Sie entschlossener handeln, wenn sich neue Chancen ergeben. Eine regelmäßige Szenarioplanung basiert auf genauen, stets aktuellen Daten und wird durch innovative Prognosetechnologien wie Jedox AIssisted™ Planning ergänzt sowie durch interne Treiber gespeist.

Mit wie vielen Geschäftssystemen sind Sie verbunden? Welche Methoden nutzen Sie für den Datenaustausch zwischen den Systemen? Die Antworten auf diese Fragen entscheiden, ob Sie aus Ihren Daten aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen können.

Jedox stellt sichere und effektive Verbindungen über das Microsoft Dataverse her.

Jedox extrahiert wertvolle finanzielle und operative Datentabellen über eine sichere Verbindung zu Dynamics über Microsoft Dataverse. Dataverse standardisiert und vereinfacht Tabellen und Beziehungen innerhalb des zugrunde liegenden Datenmodells und bietet eine geeignete Oberfläche für den Zugriff auf diese Daten. Darauf basierend können Jedox-Modellentwickler Standardmodelle erstellen, die für alle Dynamics-Anwender innerhalb eines Unternehmens einheitlich und konsistent sind.

OData ist das sichere Verbindungsprotokoll, das auf dem RESTful-API-Framework basiert und eine einzige Quelle für Finanz- und Betriebsdaten zwischen Microsoft- und Jedox-Systemen ermöglicht. Die Verbindung von Jedox mit dem Microsoft Dataverse ermöglicht die Team-übergreifende Zusammenarbeit und lässt Sie mehr Erkenntnisse aus den eigenen Daten gewinnen.

Anwendungsfall aus der Praxis: Ein globales Textilunternehmen, verbesserte die strategische Betriebsplanung

• Nutzung historischer Vertriebs- und Betriebstransaktionen sowie Betriebsdaten aus Microsoft Dynamics 365 Finance zur Erstellung zukunftsorientierter Planungsszenarien
• Einsatz von Jedox AIssisted™ Planning-Vorhersagemodellen, die auf historische Zeitreihendaten angewendet wurden, um die Nachfrage im Einzelhandel zu verstehen
• Top-down- und Bottom-up-Analysen wurden zusammengeführt, indem Stakeholder aus 30 Unternehmen in die laufenden Planungsprozesse eingebunden wurden

Wie Jedox die Zusammenarbeit bei der Planung mit Excel-Tabellen fördert

Unternehmen, die Informationen aus dem gesamten Unternehmen zusammenführen, treffen um 30 Prozent bessere Entscheidungen. Jedox bildet die Planungsebene innerhalb der Microsoft-Umgebung. Pläne, Budgets und Prognosen müssen Feedback und Daten von Mitarbeitern aus dem gesamten Unternehmen einbeziehen. Deshalb ist es für eine effektive Planung wichtig, dass die Mitarbeit an der Planung gefördert wird.

Das Jedox Online Add-in bietet allen am Planungsprozess beteiligten Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen Zugang zur Jedox-Plattform aus der vertrauten Excel-Anwendung heraus (Windows, Mac oder Browser). Sie können Ihre Daten ändern, planen oder budgetieren und jederzeit auf die aktuellen Informationen zugreifen. So verringern Sie das Risiko, dass fehlerhafte Daten in Ihre Modelle gelangen.

Anwendungsfall aus der Praxis: Gradiant erstellt Excel-basierte, lokalisierte Planungsvorlagen

• Mit dem Jedox Excel Add-in wurden Planungsdaten von Kollegen in sieben Ländern gesammelt
• Beseitigung von Versionskontrollproblemen, die durch unzusammenhängende Excel-Dateien und isolierte Finanz- und Betriebsdaten in verschiedenen Geschäftssystemen verursacht wurden
• Senkung der Schulungskosten für die Mitarbeiter, da sie in der vertrauten Excel-Umgebung arbeiten und kein neues Tool oder eine neue Benutzeroberfläche erlernen müssen

Wie Jedox die Daten in PowerBI einspeist, damit Unternehmen entschlossen handeln können

Während Jedox umfassende Visualisierungs-, Dashboard- und Reporting-Funktionen bietet, nutzen viele Unternehmen PowerBI für ihre Business Intelligence-Anforderungen. Über einen Connector hält Jedox die PowerBI-Umgebung automatisch mit Planungs-, Budgetierungs- und Prognosedaten auf dem neuesten Stand. Wer das Business-Intelligence-Angebot von Microsoft nutzt, kann bei Bedarf auch Updates über PowerBI in Jedox zurückschreiben.

Weniger technische Verbindungen bedeuten ein geringeres Risiko bei der Einführung von operativer und kollaborativer Planung

Ganz gleich, ob es den Fachanwendern im Unternehmen die Zusammenarbeit bei Planungs- und Forecasting-Aktivitäten erleichtert, weil sie mit einer vertrauten Excel-Umgebung arbeiten können, oder ob Sie die Kapazität Ihrer IT-Ressourcen erhöhen, indem Sie die automatische Daten-Sychnonisierung mit Jedox, Dynamics 365 Finance und PowerBI beibehalten – Jedox verfolgt den Ansatz, mit der Microsoft-Umgebung “gut zusammen zu spielen”. Letztendlich bedeutet die Kombination von Jedox und Microsoft, dass Unternehmen ihre Technologie-Investitionen optimieren können, indem sie komplementäre und sinnvolle Software-Systeme erwerben.

Von der ersten Erfassung von Plandaten bis hin zur Erstellung von Managementberichten können Jedox und Microsoft Ihr Unternehmen über Jahrzehnte hinweg unterstützen.