Planification différenciée des ventes et des résultats pour M. Asam

M. Asam sert sa clientèle finale à travers plusieurs circuits de commercialisation. Le groupe doit donc pouvoir planifier ses ventes avec beaucoup de flexibilité. Chaque entreprise utilise plusieurs circuits de commercialisation et distingue par exemple les ventes sur les chaînes TV de télé-achat, dans les enseignes de magasins ou auprès de la clientèle finale en ligne. M. Asam avait donc besoin d’une solution de planification puissante, permettant une planification personnalisée des ventes et les prévisions. En collaboration avec HENDRICKS, ROST & CIE (HRCIE), le groupe a choisi de réaliser une solution BI avec IBM Planning Analytics et Jedox, qui assure des calculs en temps réel, performants dans un environnement Web agréable avec des outils de planification de pointe.

L’équipe de projet a conçu et mis en œuvre un modèle de données ambitieux pour la planification des ventes et des résultats de M. Asam. Ce modèle s’appuie sur des informations provenant d’un entrepôt de données existant, des structures entièrement automatisées et des données réelles reprises en tant que valeurs de référence. Toutes les données pertinentes issues de l’entrepôt de données sont traitées via l’interface Jedox Integrator et enregistrées dans des cubes OLAP centraux. Tous les calculs au sein du système ont lieu à la demande, sans aucun enregistrement de résultats intermédiaires. Les modifications apportées aux données de vente, aux coûts et aux paramètres sont prises en compte automatiquement et en temps réel. Il est donc possible d’obtenir et d’analyser les résultats de différentes approches de planification.

La saisie des données et des paramètres, de même que le reporting, ont lieu dans une application Web avec des droits d’accès dédiés. Pour la planification, les valeurs budgétaires et prévisionnelles sont enregistrées en détail via l’interface Web Jedox pour chaque combinaison existante de société de vente et de client par marque individuelle. Dans l’application, chaque planificateur a la possibilité de sélectionner ses propres combinaisons de circuit de distribution, marque, société et client.

Présentation des résultats et reporting statutaire automatisés

Les éléments constitutifs de la planification des ventes sont repris directement dans la planification du compte de résultat. Les coûts sont représentés par société et tous les postes pertinents, concernant par exemple les entreprises de production et de vente ou les prestations centrales, sont consolidés automatiquement au sein du modèle. Autre aspect de la flexibilité de la solution : à partir des performances commerciales et des paramétrages supplémentaires, il est possible d’établir des comptes de résultat spécifiques par circuit de distribution et par région.

Partie intégrante du groupe STÖER, M. Asam doit en outre transmettre régulièrement des éléments de planification et de prévision à sa société mère. Cela nécessite non seulement d’utiliser un autre plan comptable, mais également de passer de la méthode des coûts complets à celle des coûts liés au chiffre d’affaires. Cette étape se déroule elle aussi automatiquement, sur la base de paramètres définis.

La planification est remarquablement plus performante grâce à un pool de données fiables et immédiatement analysables. Il est possible de détailler la planification des ventes et les prévisions jusqu’au niveau de chaque circuit de distribution, marque, société et client. Les planificateurs s’appuient pour cela sur des masques de planification pratiques sur le Web, des valeurs par défaut automatiques et de nombreuses fonctions de planification disponibles dans Jedox.

La puissante architecture BI prend en charge la planification avec des variantes et des adaptations en temps réel et présente les données planifiées dans différentes versions de calcul en fonction de paramètres définis. La présentation des résultats sous différentes perspectives est donc accessible et actualisée à tout moment à partir de la planification opérationnelle. En outre, le reporting au niveau du groupe est lui aussi automatisé, fiable et fondé.

Tout au long du projet, HRCIE a impliqué activement l’équipe de M. Asam dans le développement et lui a transmis un savoir-faire conséquent pour permettre aux experts internes d’assurer eux-mêmes le support de la solution de planification et, le cas échéant, la poursuite du développement après la mise en production.