Ingrid und Erich Asam gründeten 1963 das traditionsreiche Kosmetikunternehmen Asam. Von Beginn an wurden in den eigenen Labors Rezepturen entwickelt und produziert. Über Teleshopping-Sender, Drogerien und Webshops werden international erfolgreiche Pflegeserien angeboten. Zu den Weltbestsellern gehören M. Asam® Produkte wie MAGIC FINISH Make-up Mousse, PERFECT TEINT, Pflegelinien wie VINO GOLD®, AQUA INTENSE®, oder Produkte der Marken FLORA MARE, 4EVER YOUNG und ahuhu.
Challenge
Flexible Umsatzplanung für verschiedene Vertriebswege gefordert
M. Asam bedient seine Endkunden über unterschiedliche Vertriebswege. Daher muss die Planung der Umsätze sehr flexibel erfolgen. Die Vertriebswege werden jeweils durch verschiedene Unternehmen bedient, und bei den Kunden kann es sich beispielsweise um Teleshopping-Kanäle, Handelsketten oder zusammengefasste Endkunden in Webshops handeln. M. Asam benötigte daher eine leistungsstarke Planungslösung, die den Aufbau einer individuellen Vertriebsplanung samt Forecast ermöglicht. In Zusammenarbeit mit HENDRICKS, ROST & CIE (HRCIE) entschied man sich für die Realisierung einer BI-Lösung mit IBM Planning Analytics und Jedox, die performante Echtzeit-Kalkulationen in einer komfortablen Webumgebung mit hoher Planungsfunktionalität unterstützt.
Solution
Webbasiertes Jedox Planungs- und Reportsystem
Das Projektteam hat ein fachlich anspruchsvolles Datenmodell für die Vertriebs- und Ergebnisplanung von M. Asam konzipiert und umgesetzt. Unterstützt wird die Arbeit mit Informationen aus einem vorhandenen Data Warehouse, aus dem vollautomatisiert Strukturen und aktuelle Ist-Daten als Vergleichswerte übernommen werden. Alle relevanten Daten aus dem Data Warehouse werden über die Jedox-Schnittstelle, den Integrator, verarbeitet und in zentralen OLAP-Würfeln abgelegt. Sämtliche Berechnungen innerhalb des Systems erfolgen dabei auf Abruf, das heißt, es werden keine Zwischenergebnisse abgelegt. Die Auswirkungen von Anpassungen an Vertriebsdaten, Kosten oder Parametern werden damit automatisch und in Echtzeit abgebildet, sodass die Ergebnisse verschiedener Planungsansätze ausgegeben und analysiert werden können.
Die Daten- und Parametererfassung erfolgt, wie auch das Reporting, über eine webbasierte Anwendung mit dezidierten Zugriffsrechten. Für die Planung werden die Budget- und Forecastwerte über die Jedox Weboberfläche detailliert für jede vorhandene Kombination von Vertriebsunternehmen und Kunde pro einzelner Marke erfasst. Die Applikation übernimmt dabei die Selektion der Kombinationen aus Vertriebsweg, Marke, Gesellschaft und Kunde für jeden einzelnen Planer.
Automatische Ergebnisdarstellung und Konzernberichterstattung
Die Bausteine der Vertriebsplanung werden direkt in eine GuV-Planung übernommen. Die Kosten werden dabei je Gesellschaft abgebildet und alle relevanten Positionen, wie beispielsweise zwischen Produktions- und Vertriebsgesellschaften oder zentrale Leistungen, innerhalb des Modells automatisch konsolidiert. Auch in einem weiteren Bereich zeigt sich die Flexibilität der Lösung: Über die Vertriebsleistungen und zusätzlich nutzbare Parametereinstellungen sind auch spezifische Ergebnisrechnungen nach Vertriebsweg und Region verfügbar.
Als Teil des STÖER Konzernes liefert M. Asam zudem regelmäßig Informationen zur Planung und zum Forecast an die Muttergesellschaft. Dabei wird nicht nur ein anderer Kontenrahmen verwendet, sondern es ist auch ein Wechsel von Gesamtkosten- zu Umsatzkostenverfahren erforderlich. Auch dieser Schritt erfolgt automatisiert auf Basis hinterlegter Parameter.
Outcome
Flexible Vertriebs- und Ergebnisplanung mit Erweiterungsmöglichkeiten
Ein fachlich korrekter und auswertungsschneller Datenpool ist nun eine hervorragende Grundlage der Planung. Vertriebsplanung und Forecast liegen im Detail bis auf die Ebene der verschiedenen Vertriebswege, Marken, Gesellschaften und Kunden vor. Die Planer werden bei der Durchführung durch komfortable Planmasken im Web, automatisierte Vorschlagswerte und zahlreiche Planungsfunktionen in Jedox unterstützt.
Die leistungsstarke BI-Architektur ermöglicht dabei die Planung mit Varianten und Anpassungen in Echtzeit und stellt die Plandaten aufgrund hinterlegter Parameter in verschiedenen Rechenwerken dar. So ist die Ergebnisdarstellung in verschiedenen Perspektiven auf Basis der operativen Planung jederzeit aktuell verfügbar, und auch die Berichterstattung an den Konzern erfolgt automatisiert, zuverlässig und nachvollziehbar.
Im Rahmen des Projekts hat HRCIE das Team von M. Asam aktiv in die Entwicklung einbezogen und viel Know-how vermittelt, sodass die internen Experten die Planungslösung nach dem Go Live eigenständig betreuen und nach Bedarf weiterentwickeln konnten.
Jedox Partner: HENDRICKS, ROST & CIE. GMBH
HENDRICKS, ROST & CIE. sind Experten für Business Intelligence und moderne Prozessberatung.
Sie entwickeln Konzepte für verbesserte Entscheidungsfindung und optimale Unternehmenssteuerung und beraten dazu das Management und die C-Level-Ebene. Die Aufgabe von HRCIE ist es, Technologien, Datenströme und Prozessabläufe neu zu denken und zu lenken, damit ihren Kunden die relevanten Informationen auf jeder Entscheidungsebene und Steuerungsfunktion punktgenau zur Verfügung stehen. Sie greifen dabei technologische Trend-Themen auf und treiben sie mit intelligenten Ideen und machbaren Maßnahmen voran. Konkret und kreativ. Denn es geht ihnen nie um Technologie um ihrer selbst willen, es geht um mehr Transparenz, Übersichtlichkeit, Kompatibilität, Schnelligkeit und Effektivität in der Unternehmensplanung ihrer Kunden.
