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Qu’est-ce que la xP&A ?

La planification et l’analyse financières (FP&A) apportent aux entreprises des moyens de planification, de budgétisation et de prévision essentiels pour prendre des décisions stratégiques importantes. Dans cet article, nous aborderons un concept particulièrement connu dans le monde de la finance : la planification et l’analyse financières, ou FP&A. Comment cette fonction a-t-elle évolué à l’ère digitale ? Est-il possible d’appliquer la FP&A au-delà de la sphère financière ? Comment les avancées technologiques encouragent-elles la finance à adopter un rôle plus important et plus stratégique ? Enfin, qu’est-ce que la planification et l’analyse étendues (xP&A) ?

Les entreprises de toutes tailles utilisent traditionnellement la planification et l’analyse financières (FP&A) pour leur planification, leur budgétisation et leurs prévisions. Une stratégie financière unifiée et complète facilite la prise de décisions stratégiques à l’échelle de l’entreprise et permet de garder un œil sur les performances de tous les services.

Qu’est-ce que la xP&A ?

Le X de xP&A n’est pas une inconnue, mais désigne l’élargissement des capacités de planification, ce qui ouvre des possibilités plus vastes et largement inexploitées pour les organisations, quelle que soit leur taille ou le secteur dans lequelles elles opèrent. Les domaines qui génèrent des données sans savoir comment les exploiter, comme les ventes, les acquisitions, les RH, le marketing et bien d’autres secteurs, peuvent aussi tirer parti de l’amélioration des informations axées sur les données pour prendre de meilleures décisions.

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Comment exploiter toutes les données disponibles

Le succès des organisations repose en grande partie sur le soin accordé à la planification et aux analyses. Dans un monde qui évolue à toute allure et où les données sont générées partout et tout le temps, les organisations doivent absolument comprendre comment tirer autant de connaissances (valeur) que possible de leurs données pour assurer leur succès sur le long terme. Cette approche peut se traduire aussi bien par des opérations toutes simples, par exemple des rapports mensuels indiquant combien de produits votre entreprise a vendu le mois précédent, que par des processus plus complexes, comme des prévisions sur 12 mois visant à guider les allocations budgétaires pour l’année fiscale suivante. À cela s’ajoute la nécessité pour les planificateurs de façonner l’avenir en reliant tous ces points de données entre eux. Les prévisions d’effectifs, projections de revenus et autres fluctuations des coûts sur la chaîne d’approvisionnement sont autant de facteurs essentiels à la planification, mais dont les valeurs sont généralement gérées dans des solutions isolées.

Les outils d’analyse modernes, comme les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) et les CRM (Customer Relationship Management) ne sont pas les seuls à générer des données : c’est aussi le cas de bien d’autres plateformes et applications utilisées par les équipes marketing de votre organisation ou le service d’achat. Ces données peuvent avoir un lien direct ou non avec la finance. Les avantages ne sont pas toujours évidents à première vue. Le volume de données est simplement trop élevé, et par conséquent très difficile à gérer sans les progrès technologiques. D’où l’émergence ces dernières années de nouveaux intitulés de postes et d’une nouvelle terminologie, comme les Data Scientists ou la « Big Data ».

En l’absence d’un processus de planification unifié, l’efficacité, la visibilité et, en fin de compte, la capacité à prendre des décisions avisées sont compromises. En effet, la plupart des organisations sont convaincues que cette pléthore de données ne pourra pas être capitalisée sans l’aide d’une équipe de data scientists chargée de les rationaliser. Pourtant, avec les nouvelles technologies dont nous disposons aujourd’hui, il est possible de générer une valeur ajoutée à partir de ces données sans avoir à embaucher une armée de spécialistes.

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De la FP&A à la xP&A

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la planification et l’analyse financières (FP&A) sont l’un des grands piliers de la finance. Bien que la plupart des contrôleurs et des équipes financières continuent à travailler sur des tableurs, les organisations utilisent de plus en plus les solutions modernes pour automatiser, intégrer et transformer leurs processus de planification et de reporting.

L’augmentation des volumes de données et l’automatisation des processus ouvrent de nouvelles possibilités, qui permettent aussi d’affiner les processus de planification, de contrôle et de mise au point dans des domaines autres que la finance. Or, les outils utilisés à cet égard ne se limitent pas strictement à un seul type de donnée et peuvent donc servir à améliorer les informations destinées à d’autres secteurs de l’entreprise. C’est à ce stade que la FP&A cède place à la xP&A.

Passage aux supports xP&A

  1. Regroupement des données issues de n’importe quel système en un lieu unique : Prenez en compte les dynamiques et les facteurs qui agissent dans toute votre organisation, quelle que soit sa complexité.
  2. Simplifiez l’intégration des données : Les processus standardisés favorisent une intégration transparente des données, en remplaçant l’extraction manuelle et la combinaison de dizaines de feuilles de calcul.
  3. Planification continue et collaboration renforcée : Amélioration des performances dans tous les services de l’entreprise.

Une vision à 360° de la performance

Avec la xP&A, tous les services peuvent bénéficier d’une planification et d’une analyse financière moderne : des plans continus à l’échelle de l’entreprise, plus complets, plus souples et plus fiables. Cela permet d’améliorer les performances à long terme et d’accroître la transparence et la précision au sein de l’organisation.

Avec une telle base de données unifiée et solide, la planification devient alors un effort partagé et unifié. Il ne s’agit plus seulement d’impliquer le service financier : la planification pour tous avec une vue à 360°. Le xP&A rassemble des données financières et non financières provenant de diverses sources, et comprend généralement les équipes commerciales et opérationnelles qui ne font pas partie de la finance. Cela favorise une approche holistique et continue de la gestion des performances qui vous permet d’avoir une vue d’ensemble plus claire.

Le xP&A comme modèle de transformation financière

La planification et l’analyse basées sur une source de données unifiée permettent de mieux comprendre comment les différentes fonctions de l’entreprise interagissent et s’influencent mutuellement. Les décisions doivent être prises rapidement et être fondées sur des données précises. Les entreprises doivent aligner toutes leurs activités commerciales pour faire face à un marché dynamique, à une économie en constante évolution et à une concurrence féroce. Il est donc d’autant plus important que les solutions technologiques en matière de xP&A se concentrent sur l’hyper-automatisation à tous les niveaux, afin de permettre à votre entreprise de fusionner de manière transparente les sources de données, d’automatiser le reporting et de disposer simplement d’une visibilité complète des performances. Cela nécessite une solution unifiée pour les personnes, la planification, les processus et les données.

De la FP&A à la xP&A : combiner les données financières et opérationnelles pour élargir la planification et l’analyse

La capacité à rassembler les informations au sein d’un environnement de plateforme est un enjeu essentiel pour permettre une planification juste. Cette cohésion entre les informations amène de la visibilité, permet d’appliquer des outils prédictifs aux données consolidées et, en fin de compte, facilite la prise de décisions. En utilisant une solution unifiant les données financières et opérationnelles de toute l’entreprise, vous vous affranchissez des silos de données et assurez la disponibilité de toutes les données importantes de manière centralisée et à jour. Vous pouvez ainsi étayer la planification et l’analyse par des variables opérationnelles et intégrer les plans opérationnels secondaires à la planification globale.

Jedox extrait les données automatiquement ou via un flux de traitement, puis les intègre à une base de données cohérente. Les données provenant de Salesforce, SAP, Dynamics 365, Qlik et d’autres outils sont également intégrées de manière transparente dans Jedox. Les services Web tels que Google Analytics peuvent être connectés avec une grande rapidité. Grâce à l’architecture ouverte de la plateforme Jedox, la solution peut être utilisée non seulement par le département financier, mais aussi par les agents commerciaux, le S&OP et les RH. Les experts financiers disposent ainsi d’un aperçu beaucoup plus complet des performances de l’organisation, qu’ils peuvent gérer de manière proactive.

En disant adieu aux silos de données et aux applications isolées, vous ouvrez la voie à la planification d’enterprise intégrée dans votre entreprise. La planification incohérente, les prévisions standardisées et le manque de transparence qui en découle appartiennent enfin au passé ! Avantage : les parties prenantes impliquées bénéficient d’une perspective complète sur l’organisation, gage de décisions sûres et de meilleurs résultats commerciaux.

Jedox

Jedox is the world’s most adaptable planning and performance management platform that empowers organizations to deliver plans that outperform expectations. Over 2,800 organizations in 140 countries trust Jedox to model any scenario, integrate data from any source and simplify cross-organizational plans across all business systems. Jedox enables a culture of decisiveness and confidence so teams can plan for opportunities, react quickly to changes, and uncover what they didn’t know was possible.

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