Accélérez vos processus de planification, d’élaboration budgétaire et de prévisions

Vous avez le sentiment que vos processus de planification et d’élaboration budgétaire sont lents, peu efficaces et déconnectés du reste de l’entreprise ? Si oui, alors rassurez-vous : vous n’êtes pas seul dans cette situation.

Dans tous les secteurs d’activité, les entreprises ont généralement besoin de trente jours, voire plus, et d’au moins trois cycles pour approuver les budgets annuels*. Ces délais engendrent des frais, pour le bureau des finances comme pour les autres directions de l’entreprise. Sans oublier que les prévisions mensuelles ou trimestrielles sont traditionnellement effectuées à la main. Par conséquent, les résultats sont souvent peu fiables et rapidement obsolètes au regard de l’évolution rapide des marchés.

La rapidité et l’agilité sont pourtant essentielles pour conduire les activités sur la voie de la réussite à l’ère de la transformation digitale. Les entreprises doivent être en mesure de prendre des décisions rapides, fondées sur des données. La rigidité habituelle des processus de planification, de budgétisation et de prévision a de fait un impact négatif sur la capacité à croître et à réagir face aux sursauts du marché.

Comment transformer vos processus de planification ?

Les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité citent trois raisons principales qui pénalisent la planification, l’élaboration budgétaire et les prévisions :

  • l’inertie des processus et des flux de travail autour des tableurs
  • la qualité relative des données et l’intégration limitée avec des systèmes ERP, CRM ou autres
  • le manque de flexibilité et d’ergonomie pour les utilisateurs des services financiers et commerciaux

80 %

des entreprises continuent à utiliser des tableurs pour leur planning, budget et prévisions*

75 %

des entreprises témoignent que les systèmes non intégrés sont une contrainte*

24 %

des entreprises ne parviennent pas à faire de prévisions correctes du premier coup*

* selon une enquête 2018 de Jedox & ACCA sur les professionnels de la finance

La solution de planification, d’élaboration budgétaire et de prévision Jedox propose une plateforme unique et intégrée pour la planification et l’analyse financières (FP&A). Elle vous permet d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de maximiser la performance de votre entreprise.

Un logiciel pour la planification, l’élaboration budgétaire et les prévisions

  • Intégration avec Excel
  • Applications de planification pré-paramétrées
  • Modélisation financière flexible
  • Analyses & Reporting en temps réel
  • Machine Learning & analyses prédictives
  • Homogénéisation du système d’information
« La solution de planification Jedox a soulagé nos services financiers et nos bureaux locaux de nombreuses de heures de travail manuel. »
Carl-Christian Eckert, contrôleur de gestion, Dätwyler Cabling Solutions
« Jedox est très polyvalent et flexible. Il nous a permis d’apporter des améliorations majeures à nos processus de budgétisation et de reporting, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps et nous a donné une vision plus précise de la performance globale. »
Querry Raoblina, responsable des rapports, de la planification et des systèmes, District of Columbia Bar
Fujitsu Logo
« La prévision avec Jedox nous permet de réaliser des scénarios et de gérer nos services et nos produits beaucoup plus efficacement qu’auparavant. »
Jens Peter Seick, vice-président principal, Fujitsu Product Development Group

Quelles sont les différences entre planification, élaboration budgétaire et prévisions ?

La planification, l’élaboration budgétaire et les prévisions sont les trois piliers essentiels de l’EPM (Enterprise Performance Management). L’objectif de la planification, de l’élaboration budgétaire et des prévisions est de mettre la stratégie en application grâce à des plans à long ou moyen terme, ainsi que des budgets et des prévisions à court terme.

Planification

Le contrôle de gestion se sert de la planification pour élaborer la manière d’atteindre les objectifs de l’entreprise. Ici, le contrôle de gestion veille à préserver une cohérence entre la planification globale et tous les plans individuels prévus pour les différents domaines d’activité. Il doit surveiller et éviter les contradictions. Une approche « top-down » consiste à définir, d’une part, les objectifs stratégiques des domaines d’activité et, d’autre part, les mesures à prendre au niveau global pour atteindre ces objectifs.

Élaboration budgétaire

L’élaboration budgétaire est le moment où le contrôle de gestion traduit la planification en valeurs financières. Dit autrement, un budget est un plan vers un objectif, mais formulé avec des valeurs financières. Dans le plan, on prédéfinit une période de temps et un degré d’investissement. Un budget alloue des ressources qui doivent permettre d’atteindre des buts et des objectifs stratégiques.

Prévisions

Les prévisions servent à tracer la courbe des performances attendues, à la fois pour réagir dès que les performances effectives s’en éloignent et aussi pour modéliser un maximum d’opportunités. Les prévisions se basent sur des informations financières et non financières, sur des simulations et des scénarios.

Ces processus financiers sont généralement gérés par les équipes contrôle de gestion ou FP&A (Financial Planning & Analysis), qui reportent directement au DAF. Bien qu’elles soient orchestrées par les équipes Finance, la planification, l’élaboration budgétaire et les prévisions ont vocation à impliquer plusieurs services opérationnels, comme les ventes, les RH et la chaîne logistique, afin de garantir que les objectifs stratégiques et financiers soient atteints.