{"id":143417,"date":"2024-10-24T08:22:12","date_gmt":"2024-10-24T06:22:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jedox.com\/?p=143417"},"modified":"2026-03-08T23:45:44","modified_gmt":"2026-03-08T22:45:44","slug":"fpa-management-reporting","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jedox.com\/de\/blog\/fpa-management-reporting\/","title":{"rendered":"F\u00fcnf Best Practices zur Verbesserung des FP&A-Management-Reportings"},"content":{"rendered":"

Best Practices und verst\u00e4rkte Nutzung von Technologien k\u00f6nnen Unternehmen dabei helfen, das Management-Reporting zu verbessern, betriebliche Einblicke zu erh\u00f6hen, strategische Entscheidungen zu treffen und den Gesch\u00e4ftswert zu steigern.<\/strong><\/p>\n

Meistern Sie Ihr Management-Reporting<\/h2>\n

Management-Reporting liefert Finanzteams und F\u00fchrungskr\u00e4ften zeitnahe, datenbasierte Einblicke in die Aktivit\u00e4ten und die Gesamtleistung eines Unternehmens. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse tragen zur besseren Entscheidungsfindung bei. Viele Organisationen haben jedoch Schwierigkeiten, ihre Management-Reporting-Praktiken zu optimieren. Sie nutzen zu selten die entsprechenden Tools, die dabei unterst\u00fctzen, sowohl Herausforderungen als auch Chancen zu identifizieren<\/a>, was zu h\u00e4ufig zu Entt\u00e4uschung bei Managern und F\u00fchrungskr\u00e4ften f\u00fchrt.<\/p>\n

Effektives Management-Reporting bedeutet, die vorhandenen Zahlen in eine Struktur und anschauliche Pr\u00e4sentation zu \u00fcberf\u00fchren. Im Webinar<\/a> erl\u00e4utern Wolfgang von Loeper, Solutions Advisory Consultant bei Jedox, und Business-Partnering-Experte Anders Liu-Lindberg<\/a> Best Practices, um Exzellenz im Reporting zu erreichen.<\/p>\n

Diese Best Practices beinhalten einen f\u00fcnf-phasigen Ansatz, der zeigt, wie FP&A-Teams das Management-Reporting angehen sollten, um ihre Ergebnisse zu verbessern. Diese einfache Strategie l\u00e4sst sich am besten durch gezielte Fragen veranschaulichen, die Unternehmen dabei helfen, Herausforderungen und Rahmenbedingungen zu definieren, L\u00f6sungen zu skizzieren und die n\u00e4chsten Schritte umzusetzen. Im Folgenden werden die einzelnen Phasen n\u00e4her erl\u00e4utert.<\/p>\n

Ausgangssituation<\/h2>\n

Wie ist der finanzielle Status?<\/h3>\n

Wie steht Ihr Unternehmen finanziell da? Wo erwarten Sie, dass Sie stehen werden? Diese Fragen helfen Unternehmen dabei, ihre finanziellen Ergebnisse zu beschreiben, einschlie\u00dflich Umsatz und Kosten f\u00fcr den Zeitraum, und was diese Ergebnisse antreibt. Es ist wichtig, nur Fakten und keine Meinungen zu pr\u00e4sentieren. Ein FP&A-Team muss nicht alle Zahlen zeigen, sondern nur die relevanten Daten in der Hauptpr\u00e4sentation. Weitere Details k\u00f6nnen im Anhang pr\u00e4sentiert werden. Es ist entscheidend, dass das FP&A-Team sicherstellt, dass die Daten aktuell, korrekt und vertrauensw\u00fcrdig sind, da dies sonst die Entscheidungsfindung negativ beeinflussen k\u00f6nnte.<\/p>\n

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TOP TIPPS<\/h2>\n
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  1. Seien Sie sachlich. Lassen Sie Meinungen weg.<\/li>\n
  2. Kennen Sie die Details, aber zeigen Sie sie nicht in der Hauptpr\u00e4sentation.<\/li>\n
  3. Machen Sie es visuell ansprechend. Erz\u00e4hlen Sie eine Geschichte, anstatt Tabellen zu verwenden<\/li>\n
  4. Verwenden Sie keinen Finanzjargon.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

    Schwierigkeit<\/h2>\n

    Welche Punkte sollten die meiste Aufmerksamkeit erhalten?<\/h3>\n

    Das FP&A-Team sollte sich dann die Frage stellen: \u201eWas bedeutet das?\u201c Diese Frage ist entscheidend, da sie ihnen hilft, tiefer in die Erkenntnisse einzutauchen oder Informationen zu entdecken, die sie bisher nicht kannten, die aber zu besseren Entscheidungen f\u00fchren k\u00f6nnen. Sie k\u00f6nnten eine Herausforderung erkennen, die sich auf die Leistung auswirkt, oder eine zeitkritische Gelegenheit bemerken, die schnell genutzt werden muss. Das Team muss diese kritischen Punkte untersuchen und analysieren, welche f\u00fcr die Entscheidungstr\u00e4ger relevant sind. Das bedeutet, diese Punkte zu interpretieren und zu quantifizieren, mit den richtigen Personen zu sprechen, um mehr zu erfahren, und die Geschichte dahinter zu erz\u00e4hlen. Diese Informationen m\u00fcssen anschlie\u00dfend den Entscheidungstr\u00e4gern pr\u00e4sentiert werden, um sicherzustellen, dass sie mit den wichtigsten Herausforderungen \u00fcbereinstimmen.<\/p>\n

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    TOP TIPPS<\/h2>\n
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    1. Fragen Sie \u201eWas bedeutet das?\u201c so lange, bis Sie zum Kern kommen.<\/li>\n
    2. Synthese statt Zusammenfassung.<\/li>\n
    3. Denken Sie wie ein Journalist und fragen Sie sich: \u201eWas ist die Geschichte?\u201c<\/li>\n
    4. Sichern Sie sich Zustimmung zu den wichtigsten Punkten, bevor Sie fortfahren.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

      L\u00f6sung<\/h2>\n

      Was k\u00f6nnen wir tun?<\/h3>\n

      Das FP&A-Team muss die n\u00e4chsten Schritte bestimmen und Empfehlungen ausarbeiten. Nachdem die wichtigsten Punkte hervorgehoben wurden, sollte es sich fragen: \u201eUnd was dann?\u201c Mit welcher L\u00f6sung kann bestm\u00f6glich das Risiko gemindert oder eine Chance genutzt werden? Was sind die n\u00e4chsten Schritte? Hier geht es darum, potenzielle Empfehlungen zu diskutieren und proaktiv eine umsetzbare L\u00f6sung zu pr\u00e4sentieren, mit der das Problem angegangen werden kann. Unabh\u00e4ngig davon, wie komplex das Problem ist, sollte das Team Empfehlungen abgeben und diese dann mit den Entscheidungstr\u00e4gern validieren.<\/p>\n

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      TOP TIPPS<\/h2>\n
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      1. Pr\u00e4sentieren Sie mehrere Optionen, schreiben Sie nichts vor.<\/li>\n
      2. Stellen Sie Ihre Meinung und Empfehlungen vor.<\/li>\n
      3. Erstellen Sie einen Prototypen oder eine L\u00f6sung f\u00fcr die Stakeholder.<\/li>\n
      4. Seien Sie selbstbewusst, optimistisch und respektvoll.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

        Argumente und Fakten<\/h2>\n

        Woher wissen Sie, dass es eine gute Idee ist?<\/h3>\n

        Sobald Ideen oder L\u00f6sungen vorgeschlagen werden, muss das FP&A-Team diese mit soliden Argumenten und Fakten untermauern, um zu bekr\u00e4ftigen, dass dies der richtige Schritt ist. Mit anderen Worten, das Team muss nachweisen, dass seine L\u00f6sungen der beste Weg sind. Es ist ratsam, drei Argumente mit so vielen Fakten wie n\u00f6tig hervorzuheben, um die Unterst\u00fctzung der Entscheidungstr\u00e4ger f\u00fcr eine bestimmte Empfehlung zu gewinnen.<\/p>\n

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        TOP TIPPS<\/h2>\n
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        1. Pr\u00e4sentieren Sie nicht mehr als drei Argumente, um Ihre Zuh\u00f6rerschaft nicht zu \u00fcberfordern.<\/li>\n
        2. Bauen Sie Glaubw\u00fcrdigkeit f\u00fcr die L\u00f6sung durch gute Beweise auf.<\/li>\n
        3. Ber\u00fccksichtigen Sie auch \u201eweiche\u201c Beweise. Es muss nicht immer finanziell sein.<\/li>\n
        4. Lassen Sie Fakten weg, die das Argument nicht unterst\u00fctzen.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

          Handlungsaufforderung<\/h2>\n

          Wie fangen wir an?<\/h3>\n

          Nachdem die Empfehlungen pr\u00e4sentiert wurden, sollte das Team fragen: \u201eWas machen wir jetzt? Wie fangen wir an?\u201c Die Teammitglieder m\u00fcssen einen Plan zur Umsetzung ihrer L\u00f6sungen vorlegen und das Einverst\u00e4ndnis der Entscheidungstr\u00e4ger einholen. Der Plan sollte den Entscheidungstr\u00e4gern pr\u00e4sentiert werden, und das Team sollte deren Zustimmung einholen. Ziel ist es, den n\u00e4chsten Schritt einfach umsetzbar zu machen.<\/p>\n

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          TOP TIPPS<\/h2>\n
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          1. Fassen Sie die Diskussion zusammen.<\/li>\n
          2. Antizipieren Sie die offensichtlichsten Fragen.<\/li>\n
          3. Lesen Sie die K\u00f6rpersprache der Entscheidungstr\u00e4ger.<\/li>\n
          4. Denken Sie daran, nach einem \u201eJa\u201c zu fragen.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

            Wie Jedox-L\u00f6sungen helfen<\/h2>\n

            Finanzteams verbringen oft viel Zeit und M\u00fche damit, Daten aus verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens zu sammeln und zu analysieren. Dies verringert jedoch die verf\u00fcgbare Zeit, um Management-Berichte vorzubereiten und diese Informationen in einem klaren, pr\u00e4sentablen Format f\u00fcr die Entscheidungstr\u00e4ger zu kommunizieren.<\/p>\n

            Diese Unausgewogenheit verdeutlicht die Notwendigkeit verbesserter Datenmanagement- und Automatisierungstools wie KI und Machine Learning, um mehr Zeit f\u00fcr wertsch\u00f6pfende Aktivit\u00e4ten freizusetzen. Infolgedessen k\u00f6nnen Finanzteams weniger Zeit f\u00fcr die Datensammlung aufwenden und sich mehr auf die Bereitstellung strategischer Einblicke und Empfehlungen konzentrieren. Mit anderen Worten: Viele Unternehmen m\u00fcssen nicht viel Zeit damit verbringen, ihren Finanzstatus zu ermitteln, bevor sie die wichtigsten Punkte identifizieren k\u00f6nnen.<\/p>\n

            Finanzteams tun sich oft schwer damit, Daten so aufzubereiten und zu pr\u00e4sentieren, dass sie den Entscheidungstr\u00e4gern ihre Bedeutung effektiv vermitteln. Es kann eine Kommunikationsl\u00fccke zwischen den relevanten Daten und ihrer Visualisierung in einem Managementbericht bestehen. Moderne Technologie kann diese L\u00fccken schlie\u00dfen.<\/p>\n

            Das Gro\u00dfe Ganze umfasst Best-Practice-Technologieans\u00e4tze<\/h3>\n

            L\u00f6sungen, die auf der Jedox-Plattform f\u00fcr Planung und Performance-Management basieren, vereinfachen die Komplexit\u00e4t des Management-Reportings mit einem anpassungsf\u00e4higen, automatisierten und effizienten System, das jedes Szenario abbilden kann. Unternehmen nutzen h\u00e4ufig vorgefertigte Best Practice Accelerators \u2013 Vorlagen, die an die Erstellung effektiver Berichte und Dashboards angepasst werden k\u00f6nnen. Zum Beispiel basiert der Best Practice Accelerator f\u00fcr die integrierte Finanzplanung<\/a> auf Hunderten von erfolgreichen Implementierungen bei Jedox-Kunden. Diese vielseitige Funktionalit\u00e4t erm\u00f6glicht es den Nutzern, alles von granularen Details bis hin zum Gesamtbild darzustellen.<\/p>\n

            Jedox konsolidiert die Daten eines Unternehmens in eine \u201eSingle Source of Truth\u201c, um Konsistenz und Genauigkeit zu gew\u00e4hrleisten. Die Management-Reporting-Software automatisiert die Datenerfassung, -verarbeitung und -integration aus CRM-, ERP- und anderen Systemen. Die Daten werden dann in Sekunden visualisiert und liefern Trends und Erkenntnisse f\u00fcr Entscheidungstr\u00e4ger. Mehrere integrierte Funktionen sorgen daf\u00fcr, dass die Benutzer die bestm\u00f6glichen Informationen erhalten. Dazu geh\u00f6ren:<\/p>\n

            JedoxAI:<\/strong> Diese Funktion ist ein KI-gesteuertes Tool f\u00fcr die Verarbeitung nat\u00fcrlicher Sprache, das mit den Nutzern auf konversationelle Weise interagiert. Durch die Integration eines unternehmensspezifischen, sicheren gro\u00dfen Sprachmodells (LLM)<\/a> in den integrierten Gesch\u00e4ftsplanungsprozess k\u00f6nnen FP&A-Teams dem Datenmaterial einen qualitativen Kontext hinzuf\u00fcgen, sodass die fortschrittliche Technologie fundierte Vorhersagen und Interpretationen generiert. Forschungsstudien haben gezeigt, dass LLMs au\u00dferordentlich gut darin sind, Finanzinformationen zu analysieren und Berichte wie beispielsweise Zusammenfassungen f\u00fcr F\u00fchrungskr\u00e4fte zu verfassen \u2013 oft besser als Auditoren.<\/p>\n

            AIssisted\u2122 Planning Wizards:<\/strong> Mit KI k\u00f6nnen FP&A-Teams Ums\u00e4tze, Nachfrageplanung und Cashflow prognostizieren. Diese Funktion wurde entwickelt, um die Selbstbedienung und KI-gest\u00fctzte Analyse<\/a> innerhalb des Finanzteams zu unterst\u00fctzen. Sie identifiziert schnell interne und externe Treiber, die Unternehmen am meisten beeinflussen, indem sie gro\u00dfe Datens\u00e4tze analysiert und eine \u00e4u\u00dferst genaue Vorhersage dar\u00fcber liefert, wohin sich das Gesch\u00e4ft eines Unternehmens entwickeln k\u00f6nnte. KI kann auch Risiken und Chancen in verschiedenen Regionen, Produkten und Kunden erkennen, gef\u00e4hrdete Kunden identifizieren und strategisches Szenario-Modeling erm\u00f6glichen, wie z. B. die Vorhersage von Best- und Worst-Case-Szenarien.<\/p>\n

            Jedox-Dashboards mit Canvas-Technologie:<\/strong> Mit dieser Funktion k\u00f6nnen Nutzer Inhalte aus verschiedenen Berichten, Arbeitsmappen und Ansichten einfach ausw\u00e4hlen, und per Drag and Drop zur Pr\u00e4sentation in einem Dashboard ablegen.<\/p>\n

            Jedox Add-in f\u00fcr Excel 365:<\/strong> Dies bietet Zugriff auf Modelle und Berichte, die in Jedox gespeichert sind, und verbessert die Planungszusammenarbeit im gesamten Unternehmen. Innerhalb der Excel-Umgebung, die die meisten Fachleute kennen und verstehen, k\u00f6nnen Benutzer Daten mit Berechtigungs-basierten Schreibrechten modifizieren, planen oder budgetieren. Berichtsersteller k\u00f6nnen schnell Daten abrufen, Berichte erstellen und diese f\u00fcr das Management oder andere Stakeholder ver\u00f6ffentlichen. Das Excel-\u00e4hnliche Design<\/a> von Jedox erm\u00f6glicht es Finanzteams, schneller wertsch\u00f6pfend zu arbeiten, ohne umfangreiche technische Kenntnisse oder Schulungen zu ben\u00f6tigen.<\/p>\n

            Multidimensionale Single Source of Truth:<\/strong> Die Jedox-Software kann relationale und multidimensionale Datenbanken in einem Dashboard kombinieren, sodass Benutzer Informationen f\u00fcr eine detaillierte Analyse und den Vergleich miteinander verbinden, aufschl\u00fcsseln und filtern k\u00f6nnen. Die Software bietet eine einheitliche und integrierte Gewinn- und Verlustrechnung<\/a>, Cashflow<\/a>– und Bilanzprognosen<\/a>, Planung, Analysen und Berichte. Dies f\u00fchrt zu mehr Ideen, Analysen, Untersuchungen, Erkenntnissen, Beweisen und soliden Empfehlungen.<\/p>\n

            \"\"<\/a><\/p>\n

            Fazit<\/h2>\n

            Effektives Management-Reporting bef\u00e4higt FP&A-Teams, aufschlussreiche und fesselnde Geschichten zu erz\u00e4hlen, die auf relevanten, zeitnahen, klaren und zug\u00e4nglichen Daten und Informationen basieren. Wenn diese Geschichten entsprechend aufbereitet und pr\u00e4sentiert werden, k\u00f6nnen Entscheidungstr\u00e4ger sie leicht lesen und interpretieren. Dadurch f\u00fchlen sie sich sicherer bei der Festlegung der n\u00e4chsten Schritte f\u00fcr ihr Unternehmen.<\/p>\n

            Die Best Practices von Jedox f\u00fcr das Management-Reporting ermutigen Unternehmen, kritisch \u00fcber die Struktur, Pr\u00e4sentation und den Inhalt eines Berichts nachzudenken. Nach diesem Ansatz stellen die Beteiligten simple Fragen, wie \u201eUnd was bedeutet das?\u201c und \u201eUnd was machen wir jetzt?\u201c, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Informationen pr\u00e4sentiert werden, die den F\u00fchrungskr\u00e4ften helfen. Viele Unternehmen stellen jedoch selten diese Fragen und gelangen daher oft nicht zu der n\u00f6tigen Tiefe, um die Erkenntnisse zu gewinnen, die f\u00fcr bessere Entscheidungen erforderlich sind.<\/p>\n

            Unternehmen m\u00fcssen ihre Denkweise im Hinblick auf das Management-Reporting \u00e4ndern. Sie sollten die ihnen aktuell zur Verf\u00fcgung stehende Technologie nutzen und sich auf Fortschritte einstellen \u2013 insbesondere auf Hyperautomatisierung und autonomes Finanzwesen<\/a> \u2013 die das Management-Reporting revolutionieren und zu effizienteren, genaueren und aussagekr\u00e4ftigeren Berichten f\u00fchren. Dadurch werden Unternehmen besser informierte Entscheidungen treffen und in einem sich schnell ver\u00e4ndernden Gesch\u00e4ftsumfeld wettbewerbsf\u00e4hig bleiben.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Best Practices und verst\u00e4rkte Nutzung von Technologien k\u00f6nnen Unternehmen dabei helfen, das Management-Reporting zu verbessern, betriebliche Einblicke zu erh\u00f6hen, strategische Entscheidungen zu treffen und den Gesch\u00e4ftswert zu steigern. Meistern Sie Ihr Management-Reporting Management-Reporting liefert Finanzteams und F\u00fchrungskr\u00e4ften zeitnahe, datenbasierte Einblicke in die Aktivit\u00e4ten und die Gesamtleistung eines Unternehmens. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse tragen zur besseren Entscheidungsfindung bei. Viele Organisationen haben […]<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":102,"featured_media":144061,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-143417","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-knowledge-de"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.jedox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/143417","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.jedox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.jedox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jedox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/102"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jedox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=143417"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.jedox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/143417\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jedox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/144061"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.jedox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=143417"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jedox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=143417"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jedox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=143417"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}