Customer Success Story

Banque CIC verbessert die Berichterstattung in ihren weltweit 36 Niederlassungen

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Die Banque CIC mit Hauptsitz in Basel ist eine Schweizer Traditionsbank mit umfassendem Dienstleistungsportfolio im Bereich Finanz- und Vermögensverwaltung. Das Bankinstitut ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der führenden internationalen Bankengruppe Crédit Mutuel und beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter. Dank der hervorragenden Positionierung als stabiler, zuverlässiger Partner und auf der Basis ihrer Stärken im Anlage-, Vorsorge- sowie Finanzierungsbereich erfreut sich die Banque CIC eines überdurchschnittlichen Wachstums.

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Challenge

Liquiditätsplanung, Devisenmanagement und Finanzierung mit Vertrauen

Steigende Volatilität der Wechselkurse, Anlagenotstand und der Ruf nach agilem Liquiditätsmanagement in unsteten Zeiten – in diesem lebendigen Markt müssen Banken, wie die Banque CIC, eine zeitnahe Auswertung der Geschäftsergebnisse mittels valider Kennzahlen anstreben. Auch das Finanzcontrolling der Schweizer Bank optimierte dahingehend seine Kostenstellenstruktur, wodurch die Anforderungen an die IT-Systeme höher wurden: So soll eine Deckungsbeitragsrechnung dargestellt, Kosten auf einzelne Abteilungen heruntergebrochen und zusätzlich eine Kostenallokation zwischen Kostenstellen erstellt werden können.

Solution

Finanzplanung inklusive – Jedox löst BI-System ab

In einer ersten Etappe sollte das neue Reportingsystem für die notwendige Kostentransparenz bis auf Positionsebene sorgen und den Kostenstellenleiter vordefinierte Berichte nach Cost Center bereitstellen. Die historisch gewachsene BI-Anwendung konnte die Anforderungen des Controllings hingegen nicht mehr abdecken – auch eine zukünftige Optimierung der Finanzplanung wäre mit dem bisherigen Tool nicht möglich gewesen. Dank integrierter Planungsfunktionalität mit Rückschreibefähigkeit, der intuitiven Bedienbarkeit im „Self-Service“ sowie einem attraktiven Preisniveau konnte sich Jedox schnell gegen andere Reporting-Tools durchsetzen. Als weiteres Plus erwies sich die einfache Anbindung an die bestehende IT-Landschaft, die das Bankensystem Avaloq und Abacus für die Kreditorenbuchhaltung nutzt.

Kostensparende Umsetzung mit nur sieben Personentagen

Gemeinsam mit Jedox wurde auch ein neues Data Warehouse auf MS SQL-Basis aufgebaut und beide Systeme direkt verknüpft. Die Power User der Banque CIC konnten ihre Reportinglösung selbstständig mit Hilfe von Schulungen der Jedox Academy und gezielten Coachings des Jedox-Beraters in nur wenigen Wochen umsetzen. Auf diese Weise wurde das Know-how im Team aufgebaut und kann bei zukünftigen Systemanpassungen und –Erweiterungen abgerufen werden.

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Outcome

Standardisierte Berichte und aussagekräftige Management-Cockpits für 70 User

Die Banque CIC nutzt mit Jedox nun eine Reportinglösung, die dem optimierten Controllingkonzept entspricht: transparent, agil und mit hoher Abfragegeschwindigkeit. Personal- und Organisationsdaten werden aus MS Excel importiert und mit Kostendaten aus dem Avaloq-Bankensystem in Jedox automatisch und in Echtzeit konsolidiert. So kann die gesamte Kostenrechnung auf Kostenstellenebene effizient dargestellt und mit der Erfolgsrechnung der Gesamtbank abgestimmt werden.

High-Speed Abfrage und Drill-Through für detaillierte Dateneinblicke

Die Schweizer Bank greift dabei auf verschiedene Jedox-Frontends zu: Während das Controllingteam über das Jedox Excel Add-in im gewohnten Excel-Umfeld arbeiten kann, nutzt die Geschäftsführung die Web-Anwendung, um Reports aufzurufen und dort in die einzelnen Kostenstellen bis auf Buchungsebene zu navigieren. Daneben profitiert die Geschäftsleitung von einem Kosten-Dashboard mit entsprechenden Visualisierungen. Doch vor allem die 50 Kostenstellenleiter ziehen Nutzen aus der neuen Transparenz: Monatlich erhalten sie relevante Reports automatisiert per Mail zugeschickt.

Mit Jedox kann das Controlling fehlerhafte Buchungen schnell identifizieren, korrigieren lassen und so am Monatsende auf valide, vollständige Daten zurückgreifen. Auf diese Weise wird die Zusammenarbeit zwischen Accounting und Controlling gefördert, die Qualität des Monatsabschlusses verbessert und der Arbeitsaufwand für Korrekturen reduziert.

Effiziente Terminvereinbarung, Service-Orientierung und pragmatische Lösungsansätze machen Jedox zu einem angenehmen Partner.
– Didier Thomas, Head of Business Insight Services bei Banque CIC

Blick nach vorne dank integrierter Planung

Nach erfolgreicher Umsetzung des Kostenreportings, möchte das Schweizer Bankhaus bald auch seine Volumen- und Ertragsrechnung mit Jedox abbilden und weitere Fachabteilungen, etwa das Personalwesen, stärker in das BI-System einbinden. Die nächste Etappe stellt die Deckungsbeitragsrechnung dar. Mittelfristig soll auch die Rückschreibefähigkeit von Jedox für die Kostenstellenplanung genutzt werden.

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