Planung in Excel
Obwohl Excel ein großartiges Tool ist, das zahlreiche Funktionen bietet, hat es immer noch Einschränkungen bei der Budgetierung, Planung und Prognose, die den Nutzern das Wachstum und die Möglichkeiten vorenthalten, die Finanzfachleuten jetzt zur Verfügung stehen.
Für die meisten Finanzfachleute ist Excel seit langem der Goldstandard für Planung, Budgetierung und Forecasting. Aber ist Excel allein in einem globalen Markt, der sich aufgrund der digitalen Transformation schnell verändert, noch ausreichend?
Planung in Excel: Wie man es besser machen kann
In einer Umfrage von 2020 gaben 76 Prozent der Unternehmen an, dass sie für Budgetierung, Planung und Forecasting noch immer auf Excel vertrauen. Fast ebenso viele berichteten, dass nicht-integrierte Systeme problematisch seien. Warum nutzen bei ständig steigenden Anforderungen im FP&A nicht mehr Unternehmen die Vorteile moderner Tools, die zur Steigerung ihrer Wertschöpfung beitragen? Profitieren Sie von Lösungen, die alle Datenströme integrieren und Ihre Forecast-Zyklen erheblich verkürzen.
Daten bei der Planung in Excel einbinden
Die Dateneingabe ist beispielsweise in den meisten Fällen der erste Schritt für Mitarbeiter im Finanzbereich. Was passiert aber, wenn die Daten aus mehreren verschiedenen Systemen eines Unternehmens stammen und alles in Excel eingegeben werden muss? Das ist unglaublich zeitaufwendig – vor allem, wenn man bedenkt, dass der CEO datenbasierte Erkenntnisse für die Entscheidungsunterstützung von der Finanzabteilung erwartet.
Erweitern der Planungs- und Budgetierungsfunktionalität in Excel
Die unternehmensweite Einhaltung von Compliance ist eine weitere zentrale Anforderung, die bei Budgetierung, Planung und Forecasting berücksichtigt werden muss. Verschiedene Beteiligte in der gesamten Organisation, beispielsweise aus dem Personalbereich und dem Vertrieb, tauschen sensible Daten wie Mitarbeitergehälter und Umsatzprognosen für das nächste Jahr aus. Wenn diese Daten offengelegt werden, verstoßen Sie möglicherweise gegen zahlreiche Vorschriften.
Heutzutage gibt es moderne Lösungen, die Mitarbeiter des Finanzbereichs in echte Influencer im Unternehmen verwandeln können. Diese liefern dann nicht nur Daten, sondern auch strategisch relevante Erkenntnisse.
Die Anerkennung, welche wichtige Rolle Excel bei Budgetierung, Planung und Forecasting spielt, ist entscheidend. Aber auch die weitreichenden Auswirkungen der digitalen Transformation auf Unternehmen darf man nicht unterschätzen. Sie können etwas dafür tun, dass Ihr Unternehmen in der digitalen Welt vorankommt.
Informieren Sie sich in unserer Grafik zur Excel-Nutzung moderner Finanzprofis und laden Sie sich Ihr Exemplar herunter:
Planung in Excel: 3 zentrale Ansatzpunkte zur Verbesserung Ihrer Excel-Nutzung
Ist es möglich, die Excel-Umgebung zu optimieren und folglich eine verbesserte Datenintegration und Teamarbeit als auch eine bessere Gesamtfunktionalität zu erreichen?
Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf drei Kernbereiche werfen, in denen Unternehmen aller Größen und Branchen ihre Excel-Nutzung verbessern und ihre Planung, Budgetierung und ihr Forecasting auf das nächste Level heben:
- Datenintegrität statt Fehler und Inkonsistenzen
Planungshindernisse, die durch mangelnde Datenintegration entstehen, sind häufiger als Sie denken. 75 % der Unternehmen berichten, dass sie Probleme bei der Datenintegration haben. Wenn ein einzelner Datenpunkt von einem Kollegen im Unternehmen aktualisiert wird, muss er auch in allen Arbeitsentwürfen und Versionen aktualisiert werden.Wie stellen Sie sicher, dass das finale Budget keine Abweichungen aufweist, ohne Tage, ja sogar Wochen zu investieren? - Kollaboration statt getrennter Bearbeitung
Wenn die dezentrale Bearbeitung von Planung, Budgetierung und Forecasting mit vielen Beteiligten offline erfolgt, ist das Ganze extrem zeitaufwendig. Und wenn Daten x-mal kopiert und weitergeleitet werden, geht die Prozesskontrolle verloren. Im digitalen Zeitalter haben Finanzexperten keine Zeit für langwierige, ineffektive Prozesse, die sich auf das Ergebnis auswirken.80 % der Unternehmen nutzen Excel für die Szenarienbildung, das heißt, dass 80 % Dutzende von Blättern kopieren, nur um ein Szenario zu erstellen. Und 24 % erhalten im ersten Durchgang keinen verlässlichen Forecast. Lassen Sie das mal kurz wirken: Fast ein Viertel der Unternehmen gibt an, dass sie mit ihren derzeit genutzten Tools in der ersten Runde keine korrekten Forecasts hinbekommen. - Fehlende Teile ergänzen und die Funktionalität verbessern
Der Schutz vertraulicher Daten ist für Unternehmen jeder Größe von höchster Bedeutung – und in der Regel werden dafür auch große Anstrengungen unternommen. Trotzdem haben 64 % der Unternehmen einen Datenverlust aus zentralen Systemen in lokale Offline-Dateien erlebt. Wenn es keine vollständig integrierte Planungslösung zum Schutz Ihrer Daten und mit definierten Berechtigungen gibt, wie kann Ihr Unternehmen diese Vorfälle verhindern? Mit der Verfügbarkeit hochmoderner digitaler Tools haben sich die Erwartungen der Geschäftsleitung an das Finanzwesen heute in Richtung digitaler Lösungen verschoben.
Mit Jedox ist die Erstellung des Budgets keine reine Datensammlung mehr. Es ist ein Arbeitsablauf, der dem Tempo und den Veränderungen im Vertriebsnetz und in der Verkaufsorganisation entspricht. Dies ermöglicht uns, Simulationen, Szenarien und Datenintegrationen zu erstellen, was im gesamten Budgetierungsprozess vorteilhaft ist!
– Alessandra Martinez Direzione, General Manager Controlling Office, Fercam
Verbessern Sie Ihre Excel-Erfahrung
Jedox weiß, dass Finanzfachleute weiterhin mit Excel budgetieren und planen wollen und bietet die ideale Plattform, die genau dies ermöglicht. Das Besondere daran ist, dass Sie weiterhin mit Excel arbeiten und dabei Datendiskrepanzen und Risiken wie bei manuellen Tabellenkalkulationen ausschalten. Mit unserem einzigartigen Excel-Connector läuft die Jedox-Lösung im Hintergrund, während Sie an einer Tabellenkalkulation arbeiten.
